銀川三花中央空調工程有限公司 關鍵詞:銀川冷庫、寧夏冷庫、銀川制冷柜、銀川制冷設備
對于冰箱、空調整機企業來說，過去的一年，制冷劑的采購為他們省下了不少成本。R22、R410A等制冷劑的價格自2011年下半年開始下行以來，就再沒“抬起頭”，整個2012年更是“凄凄慘慘戚戚”。制冷劑主流企業哀鴻遍野，一片自救之聲。 在市場需求持續低迷的情況下，以R22淘汰為核心的環保制冷劑替代大幕，自2013年正式拉開。隨著環保制冷劑替代進程的深入，制冷劑市場新一輪的產業升級即將呈現在眼前。
整體市場低迷，價格持續走低
2013年1月16日，制冷劑行業巨頭巨化股份(6.20,0.00,0.00%)發布的2012年度業績預減公告顯示，經財務部門初步測算，預計2012年度實現歸屬上市公司股東的凈利潤將同比減少60%到70%。公告解釋稱，行業產能擴張，國內外經濟放緩、需求減弱，導致公司主要產品供大于求，價格出現較大幅度的回落，是巨化股份2012年度凈利潤大幅度下滑的主要原因。
事實上，目前制冷劑行業的國內主流企業巨化股份、東岳、梅蘭、中化太倉、中化藍天、粵安、中煒等，幾乎均在2011年選擇了擴產，只是項目有所不同。一時間，R410A、R32、R134a等制冷劑產能迅速擴大，市場需求卻如中國制冷整機市場一樣，2011年下半年陷入下滑境地，2012年進入谷底。
巨化股份有關負責人表示，雖然2011年年底，業內人士已經預判2012年將是行情較差的年頭，但制冷劑企業利潤的大幅壓縮還是讓人措手不及。該人士分析認為，制冷劑市場低迷有幾方面原因，一是全球經濟增長乏力，中國整體經濟增速放緩，消費水平下降，總體市場需求不足;二是與制冷劑關系極為密切的家用空調、中央空調產業，陷入長時間低迷的境地;三是制冷劑企業扎堆擴產，整體市場嚴重供過于求。
根據統計，2012年中國累計銷售家用空調10487.97萬臺，同比減少3.89%。雖然家用空調產銷量自2012年第四季度開始有所好轉，但最終沒有扭轉2012年全年產銷量下滑的境遇。與此同時，中央空調市場增速也明顯下滑，艾肯制冷網最新發布的《2012年中國中央空調市場報告》顯示，2012年上半年，經濟增速繼續回落，國內市場受到歐債危機和招工難、成本高、資金緊張等多方面因素影響，全國中央空調市場出現一定程度的下滑;進入下半年后，行業困境得到緩解，大批項目開始招投標，且國家和地方各級政府對基礎設施的投入繼續加大，市場容量得到增長。2012年全年市場容量同比增長近10%，但增速回落明顯。
制冷領域的市場低迷態勢嚴重影響了制冷劑的采購需求，美的空調某采購負責人對《電器》記者表示，2012冷年和2013冷年，美的制冷劑采購量回調明顯，即便如此，制冷劑企業的競價仍然十分激烈。長虹[微博]空調某采購負責人也稱，2012冷年的制冷劑采購對節約企業成本起到了關鍵作用，2013冷年制冷劑的采購預算比上一年度還要低。
即便如此，多數制冷劑企業人士在2012年2月仍對《電器》記者表示，制冷劑價格將趨穩，但事實比預期要糟糕得多。帶著極為低迷的市場態勢，制冷劑產業來到了正式凍結R22使用量的2013年，R22的淘汰進程將誘發制冷劑行業的一系列變革，新形勢下的市場競爭即將展開。
R22：正式進入凍結期
R22作為家用空調及中央空調中應用最廣泛的制冷劑，多年來憑借優異的制冷制熱性能，早已成為制冷劑行業的支柱，也因為其高ODP值和高GWP值而被全球環保機構視為必須淘汰的HCFC制冷劑。
自2011年下半年R22的價格開始進入下滑通道以來，2012年R22的價格幾乎以跳水的形式貫穿始終。多地散水價格表明，R22制冷劑在2012年年初尚能有14900元/噸的水平，2012年年末卻跌至9000多元/噸，2012年全年價格跌幅近40%。這一最新價格水平與2011年35000元/噸的最高價格相比，跌幅甚至超過70%。
業界人士在分析R22價格跳水的原因時總結有三點：一是2012年全年R22制冷劑的上游原料氫氟酸行情大幅下跌，跌幅近20%，同期另一原料三氯甲烷行情也大幅下跌，跌幅超過45%，R22成本大幅下降;二是下游家用空調行業需求低迷，空調行業開工率也不高，對制冷劑的需求量不大，制冷劑采購行情大幅下滑;三是制冷劑經銷商拿貨積極性不高，廠家庫存居高不下。此外，由于國家對螢石礦的開采實行管制，并將螢石礦視為重要資源實行管理，螢石的價格長期看漲。螢石是氫氟酸的重要原料，螢石價格的高企，影響了氫氟酸的價格，間接壓縮了R22的生產成本空間。
業界人士稱，下游市場需求低迷，定價權偏向買方以及上游螢石價格上漲壓縮利潤空間，是巨化股份、東岳等R22大規模供貨商2012年利潤受到很大影響的直接原因。
需要特別注意的是，2007年9月，《蒙特利爾議定書》第十九次締約方大會通過HCFC淘汰加速調整案，中國承諾從2013年開始，將傳統制冷劑R22的使用總量凍結在2009～2010年的平均水平，在此基礎上，2015年削減10%，2020年削減35%，2025年削減67.5%，2030年削減100%。
事實上，早在2012年，中國就已經開始試行HCFCs生產配額許可證、原料用途生產許可證、使用配額許可證及銷售備案管理。此外，工業和信息化部公布的2012年第14號公告目錄第9條，要求淘汰以氯氟烴為制冷劑的制冷產品。
根據R22的淘汰計劃，家用空調行業要在2013年實現將R22的使用量凍結在基線水平74700噸，2015年實現在基線水平上削減10%，第一階段共淘汰10670噸。而工商制冷行業則要在2015年實現淘汰約9500噸R22。也就是說，根據中國政府的承諾，R22從現在開始正式進入使用總量凍結時期。未來兩年時間內，僅家用空調和工商制冷領域就將淘汰超過2萬噸R22。
梅蘭有關負責人對《電器》記者表示：“可以肯定的是，R22將從現在開始逐漸減少市場供應量。由于規定R22可以作為R32等環保制冷劑的原料保持生產線，現在有實力的主流企業均在部署R22的生產轉型，由成品提供商變為原料供應商?！?nbsp;
業界普遍預測，盡管海外市場20余萬噸的R22產能正在快速關停，國內也不再新批R22生產線，但2013年R22的總量仍呈供大于求的狀態，價格難有大的起色。受訪企業均表示，2013年R22的價格水平應略高于2012年。
目前R22的主要供應企業仍然是東岳(產能20萬噸)、巨化股份(產能15萬噸)、梅蘭(產能10萬噸)等大型國內企業。
R410A：供應放量
作為取代R22的環保制冷劑，R410A早在幾年前就被眾多家用空調企業所采用，甚至一度當作賣點來宣傳。近4年來，快速崛起的變頻空調更是普遍采用R410A制冷劑。
R410A的價格從2011年8月的4.72萬元/噸一路下跌，2013年1月的最新散水價格顯示，R410A的價格在1.95萬元/噸的水平，價格跌幅近60%。由于R410A是由R125及R32混配而成，這兩種制冷劑單體的供應水平及價格直接影響了R410A的價格走勢。
據格力電器(25.77,0.00,0.00%)某采購負責人介紹，格力目前與杜邦、巨化股份、梅蘭等公司均有大批量的R410A采購合作?！?012年我們R410A的采購量沒有減少?！笔聦嵣?，從各方數據可以看出，盡管空調市場整體低迷，以R410A為代表的新型制冷劑，2012年在制冷領域的使用量并沒有大幅減少，反而在2012年下半年有明顯回升的趨勢。從中怡康公布的2012年空調市場占有率數據上看，變頻空調已從2009年的17.37%猛增至2012年的52.93%，預計2013冷年將達到60%。
“變頻家用空調、直流變頻多聯機在2012年拉動了R410A的需求。由于R410A的中國區混配專利在2011年底失效，中國地區的R125以及R32供應量猛增，導致R410A的供給增速遠大于需求增速。R410A很少散貨銷售，基本是直供整機廠，價格自然難以漲上去?！蹦惩赓Y制冷劑巨頭有關負責人對《電器》記者表示。
事實上，正是由于R22在2013年進入凍結期，R410A的混配專利又于2011年底在中國失效，在R22至今沒有一個成熟的替代方案的情況下，雖然R410A的GWP值很高，但ODP值很低，仍被視為未來很長一段時間內需求量較大的產品。此外，由于采用R410A的變頻產品在制冷領域高歌猛進，國內制冷劑企業紛紛看好R410A的發展前景。
值得注意的是，由于R22替代已經進入預定程序，在碳氫制冷劑無法大規模參與替代的情況下，R410A已被定為家用空調R22的重要替代產品。根據中國房間空調器HCFC替代計劃，在2015年之前改造的35條生產線中，R410A的空調生產線占17條，按照25萬臺/年的產能設計，這17條生產線將擁有425萬臺的年產能。在工商制冷HCFC替代方面，R410A也作為重要的輔助方案列入替代計劃。
業界人士稱，由于R410A是由R125及R32混配而成，R125、R32的規劃建設項目激增，僅R125就有近10萬噸的年產能增長。不過，由于市場疲軟，部分已建成的裝置遲遲未投入生產。今后幾年，R125、R32及R410A的產能將不可避免地過剩，R410A將向充分競爭市場發展，市場價格不會高漲。
目前，R410A的主要供應商為霍尼韋爾、杜邦、巨化股份、梅蘭等。
R134a：價格持續走低
R134a廣泛應用在汽車空調領域，在冷柜生產中也有涉及，是目前使用最廣泛的中低溫環保制冷劑。R134a以良好的綜合性能成為一種非常有效和安全的R12替代品，主要的應用領域即以往R12的應用領域。
在價格方面，R134a從2011年最高峰的近8萬元/噸一路下跌，繼2012年前三個月短暫上漲之后，價格跳水，2012年12月末，R134a的散水均價在2.5萬元/噸左右，累計跌幅近70%。
中華太倉有關負責人介紹說：“R134a市場低迷的態勢讓我們壓力很大?！睂τ趦r格低迷的原因，他認為有幾方面：一是R134a上游原料三氯乙烯和氫氟酸的供應價格下跌約15%，制造成本下降明顯;二是R134a下游汽車行業銷量仍不樂觀，2012年中國汽車產量同比下降20%～30%，對制冷劑的需求也相應減少;三是R134a市場供應充足，經銷商觀望心態很重。
東岳集團有關負責人表示：“據統計，2013年全世界R134a的需求量在16萬噸左右，而這一年R134a的國內產能為25萬噸左右，整個市場處于嚴重的供過于求狀態?！?nbsp;
2011年是制冷劑市場最為火爆的時期，各大R134a生產企業采取各種手段積極應對R134a供應不足的狀況。據悉，浙江浦江百煉化工有限公司以原有的生產線為基礎，新建了一套年產1萬噸R134a的生產線，R134a的總體年產能提升為1.5萬噸。三美化工新建年產1萬噸R134a的裝置。中化近代環?；?西安)有限公司、江蘇康泰氟化工有限公司和山東東岳化工有限公司等都在那時提升了R134a生產裝置的開工率，中化近代環?；?西安)R134a的年產量已提升至3萬噸。但是，在眾多新裝置并未完全穩定生產的情況下，制冷劑市場行情進入了持續下行的通道，產能過剩和需求低迷令R134a的價格進入低谷。
令R134a生產企業不安的是，目前包括霍尼韋爾在內的眾多制冷劑巨頭正在加緊研發R134a的替代產品。據了解，雖然R134a的ODP值為0，但是具有較高的GWP值，同R410A一樣并不屬于真正意義上的環保制冷劑。因此，關于R134a的替代，一直被視為技術熱點受到廣泛關注。
據杜邦有關負責人介紹，歐盟已經規定從2013年1月1日起，所有新車型禁止使用R134a。美國也將從2014年開始限制使用R134a。據了解，擁有全球專利的杜邦HFO-1234yf是目前最可能的大規模替代產品。國外已經就HFO-1234yf的車用性能進行了研究，奧迪、寶馬、克萊斯勒、戴姆斯勒、福特、通用、本田、現代、捷豹、馬自達、PSA、雷諾和豐田13家汽車生產商參與其中。HFO-1234yf已被美國環保部和歐洲REACH法規認可為R134a的環保替代品。
據了解，目前國內的R134a生產商也在積極研發或引入R134a的替代品，但由于技術難度頗高，這一動向有實質性進展的，僅有如三愛富(10.62,0.00,0.00%)同杜邦展開合作項目這樣的戰略行動。
市場低迷的需求、過剩的產能以及替代品如火如荼的開發，對R134a的價格走勢產生了明顯的打壓。業界人士普遍預測，R134a的價格在2013年將繼續下跌。
R290：期待市場開啟
2013年，R22的淘汰進程正式開啟，ODP值為0、GWP值很低的碳氫制冷劑受到行業的關注，并被政府、行業協會機構所認可，目前在家電上使用的碳氫制冷劑主要有R600a和R290。在中國，R600a已經廣泛應用于冰箱，R290則從2011年開始嘗試應用于家用空調領域。然而，R290至今仍沒有實現在家用空調領域的批量供應。
濮陽市中煒精細化工有限公司有關負責人對《電器》記者表示：“R600a價格走低，但沒有太大的波動，而R290遲遲沒有大規模的發展，令人失望。目前中煒在努力推動自己的R433b碳氫制冷劑?！?nbsp;
事實上，2012年，雖然格力有一條R290空調生產線開始批量供應馬爾代夫和德國市場，但產量很小。美的、海爾的R290空調也僅僅處于試生產階段。
中煒有關人士稱，由于碳氫制冷劑屬于天然工質，對大氣無污染、對臭氧層無破壞和溫室效應幾乎為零，很多國家和地區已經開始使用?，F在德國的冰箱、冷藏/冷凍庫有95%的制冷設備已采用碳氫制冷劑，英國一些大的連鎖超市中，80%的冷柜已采用碳氫制冷劑。但在中國，由于R290的可燃性依舊缺乏標準規范和相關指導意見，相關各方仍在對其生產、使用中的安全性進行測試，全面推廣期還沒有到來。
根據中國房間空調器HCFC淘汰計劃，2013年開始，改造35條R22空調生產線的行動應按時開始。其中，至少18條R290空調生產線合計產能將達450萬臺。據《電器》記者了解，這一計劃的首批簽約基本確定于2013年上半年進行。此前，工商制冷的首批HCFC淘汰簽約項目已經落實，但工商制冷R22的淘汰計劃以R32為主，碳氫制冷劑在國內的發展希望，幾乎寄托于R290空調的上馬生產。
由于碳氫制冷劑的生產相對容易，很多制冷劑廠家均表示，一旦碳氫制冷劑市場打開，將迅速實現產品跟進。也正因此，R290的供需并未出現供過于求的局面，市場還在培育和推動之中。
據了解，中國R600a和R290的生產廠商主要有山東粵安化工有限公司、南京金陵石油化工有限公司、中煒以及一些煉油廠。